한국FP협회 이사 &
FLP컨설팅 대표
최문희 | CFP
최적의 자산관리 전략 제시로 고객 상담에 설득력이 생겼습니다.
노년기 설계는 단순한 자산 배분을 넘어, 삶의 가치와 방향을 함께 그리는 일이라고 생각합니다. 베러웰스 시스템은 고객의 생애주기와 목표를 반영해 최적의 자산관리 전략을 제시해주니, 상담이 훨씬 깊이있고 설득력 있게 바뀌었습니다.
코어비즈 컨설팅
김진 | CFP
데이터 분석에 소요되는 시간에서 해방돼 상담효율이 크게 증가했습니다.
베러웰스 시스템을 사용 한 후, 복잡한 고객 재무 데이터를 일일이 분석하던 시간에서 해방됐습니다. 시스템이 은퇴 분석을 해주고, 시나리오 별 성공 확률까지 정리해주니까 상담의 깊이가 깊어지고, 고객의 신뢰도도 자연스럽게 올라갑니다.
코어비즈 컨설팅 &
(전) 한국재무설계 대표
오종윤 | CFP
최적의 인출 전략을 제시하니 고객 만족도가 높아졌습니다.
고객마다 연금 가입 시기와 과세 기준이 달라 인출 순서를 계산하는 게 늘 어려웠는데, 베러웰스 덕분에 세금 부담을 최소화하는 최적의 인출 전략을 자동으로 제시할 수 있게 됐습니다. 고객의 만족도도 그만큼 높아졌습니다.
유튜브 '김범곤의 연금수업'
김범곤 | CFP
고객 맞춤 전략과 시나리오를 제공받으니 상담과 교육에 큰 도움이 됩니다.
유튜브 컨텐츠로 구독자분들과 금융 지식을 나누면서 구독자들이 가장 많이 묻는 질문은 "실제로 어떻게 실행하나요?"였습니다. 베러웰스는 이론을 넘어 실제 고객 맞춤 연금 인출 전략과 실행 시나리오를 제공해 상담과 교육에서 큰 도움이 되었습니다.
